2023
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02/09
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AI造人，誰(shuí)的盛宴？
文丨包蘊(yùn)涵
編輯丨董金鵬
2022，或許是虛擬數(shù)字人賽道的騰飛之年。這一年，虛擬數(shù)字人的融資件數(shù)和金額都相較前一年都有了驚人爆發(fā)。
億邦動(dòng)力統(tǒng)計(jì)，2022年上半年，中國(guó)虛擬數(shù)字人相關(guān)公司的融資事件32起，與2021年同期的10起相比大幅增長(zhǎng)三倍有余；融資總金額近30億元，與2021年同期的4.18億元相比大增672.9%。
2022年，資本、平臺(tái)、垂直領(lǐng)域公司都在虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈上快速布局。數(shù)量眾多的玩家，既有新興的創(chuàng)業(yè)者，也有實(shí)力雄厚的玩家和資本，比如小冰、網(wǎng)易、紅杉資本等。
虛擬人究竟是金子還是泡沫？在虛擬數(shù)字人領(lǐng)域，發(fā)生了哪些令人激動(dòng)的變化？ChatGPT等新技術(shù)又將為虛擬數(shù)字人帶來(lái)怎樣的想象空間？?jī)|邦動(dòng)力通過(guò)盤點(diǎn)2022年虛擬數(shù)字人領(lǐng)域融資信息，由整體至細(xì)節(jié)，由資本至技術(shù)，分析這一炙手可熱的領(lǐng)域?qū)⑾蚝翁幇l(fā)展，還有哪些想象空間。
01
30億融資種子+天使輪過(guò)半，
虛擬人為何“引爆”在2022？
2022年11月，清華大學(xué)發(fā)布的《元宇宙發(fā)展研究報(bào)告3.0版》顯示，2021年虛擬數(shù)字人核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為336億元，年均增長(zhǎng)率31%，預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)業(yè)規(guī)模為998億元。截至2022年10月，虛擬數(shù)字人領(lǐng)域融資數(shù)量已近百起，金額約120億元。僅僅截止9月，2022年虛擬數(shù)字人領(lǐng)域的融資總額就已超過(guò)2021年全年。
從融資階段來(lái)看，2022年32起融資事件中有3起為種子輪，12起為天使輪，種子+天使輪占總?cè)谫Y事件的比例為60%，另有9起為Pre-A輪，8起為A輪和A+輪，進(jìn)入B輪、C輪的僅1家公司共2筆。早期投資仍然活躍，說(shuō)明這個(gè)領(lǐng)域尚處在創(chuàng)新活躍期。
從2020年開始，投資機(jī)構(gòu)加速布局該領(lǐng)域早期優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，發(fā)掘了慧夜科技、次世文化等年輕團(tuán)隊(duì)。2022年，這一趨勢(shì)不但延續(xù)，且融資次數(shù)明顯增加。復(fù)雜大環(huán)境下，虛擬數(shù)字人成為風(fēng)景獨(dú)好的年輕賽道。
仔細(xì)觀察這些公司的標(biāo)簽會(huì)發(fā)現(xiàn)，2022年進(jìn)入B輪、C輪，且獲得較大金額融資的團(tuán)隊(duì)都是耕耘多年的技術(shù)型虛擬人制作公司。而在獲得早期融資的初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)之中，除了具有人工智能相關(guān)技術(shù)的團(tuán)隊(duì)一如既往較為吃香之外，2022年也出現(xiàn)不少專注于數(shù)字人領(lǐng)域圖形圖像設(shè)計(jì)應(yīng)用場(chǎng)景的小而美型團(tuán)隊(duì)，如不覺曉、影眸科技。
億邦動(dòng)力整理了數(shù)字人領(lǐng)域參投資本情況，發(fā)現(xiàn)2022年重倉(cāng)虛擬數(shù)字人的機(jī)構(gòu)包括北極光創(chuàng)投、五源資本、網(wǎng)易、紅杉資本、元宇宙資本和順為資本等。
可以看出，資本對(duì)行業(yè)內(nèi)的初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)，無(wú)論信心與準(zhǔn)備的彈藥都十分充足。另一方面，隨著市面上消費(fèi)級(jí)元宇宙應(yīng)用越來(lái)越多，并與虛擬數(shù)字人結(jié)合，針對(duì)場(chǎng)景應(yīng)用和專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域展開業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)正受到資本密切關(guān)注。
02
身份型和服務(wù)型數(shù)字人，
誰(shuí)更吃香？
在資本眼里，虛擬數(shù)字人究竟是一門賣“人設(shè)”，還是賣服務(wù)的生意？
按照目前流行的分類，虛擬數(shù)字人分為“身份型（IP型）”或“服務(wù)型”。身份型數(shù)字人常用作企業(yè)擬人化IP形象、虛擬明星KOL、虛擬主播等，重視“外皮”的打造。相關(guān)制作公司通常通過(guò)傳統(tǒng)影視CG流程或虛幻4引擎等制作出高精細(xì)度、高擬真度的虛擬數(shù)字人形象，再配合“中之人”扮演，制作表演內(nèi)容。背后的企業(yè)通常是虛擬人的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。
服務(wù)型數(shù)字顧名思義，注重于服務(wù)場(chǎng)景，通常用于7x24小時(shí)數(shù)字人直播、智能客服等。（我們此前的報(bào)道：
人與代碼的賽跑：虛擬人在直播電商的“邊緣革命”丨 億邦深度
）它們不需要外觀精美擬真，而強(qiáng)調(diào)“內(nèi)在”，強(qiáng)調(diào)虛擬數(shù)字人在多場(chǎng)景下全自動(dòng)應(yīng)用，并且足夠“聰明”，背后企業(yè)通常為純技術(shù)型團(tuán)隊(duì)。
從2022年獲得融資的團(tuán)隊(duì)數(shù)量來(lái)看，主營(yíng)身份型數(shù)字人的公司有5家，且在市場(chǎng)上聲量不小，這些公司多側(cè)重運(yùn)營(yíng)，而主營(yíng)服務(wù)型數(shù)字人的團(tuán)隊(duì)僅3家。
這能說(shuō)明身份型數(shù)字人更受資本青睞嗎？未必如此。
事實(shí)上，近兩年，越來(lái)越多的團(tuán)隊(duì)開始兼具兩種數(shù)字人的制作能力，典型如小冰、魔琺科技、世優(yōu)科技、八點(diǎn)八數(shù)字科技、慧夜科技等。對(duì)于側(cè)重技術(shù)和制作，而非前端運(yùn)營(yíng)的公司，做“身份型”還是“服務(wù)型”，越來(lái)越不是二選一的問(wèn)題。
世優(yōu)科技創(chuàng)始人紀(jì)智輝曾告訴億邦動(dòng)力，觀察市場(chǎng)風(fēng)向，提供當(dāng)下符合需求的數(shù)字人很重要，而世優(yōu)科技作為上下游資源整合者，就具備著對(duì)應(yīng)制作多種虛擬人的能力。億邦動(dòng)力還發(fā)現(xiàn)，2022年市場(chǎng)對(duì)虛擬人的需求中，同時(shí)涵蓋服務(wù)型和身份型兩類應(yīng)用場(chǎng)景的復(fù)雜情況變得更多見了。因此，許多技術(shù)型虛擬數(shù)字人制作公司都具備身份型、服務(wù)型數(shù)字人兩條以上業(yè)務(wù)線。
對(duì)行業(yè)上下游資源的整合能力，正逐漸成為數(shù)字人制作公司的標(biāo)配，而各家的護(hù)城河在于能否提升投入產(chǎn)出比，以及是否具備改善用戶體驗(yàn)的核心技術(shù)。
另一方面，借助最新的AIGC技術(shù)，一些團(tuán)隊(duì)也更容易做到同時(shí)發(fā)展兩類數(shù)字人。例如慧夜科技就打造了一套“生成式深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)框架”，讓虛擬角色學(xué)習(xí)人類的運(yùn)動(dòng)模式，從簡(jiǎn)單到復(fù)雜，這一方案既可以服務(wù)于創(chuàng)作者，幫助他們更簡(jiǎn)單地生產(chǎn)“虛擬人舞蹈”等內(nèi)容，也可以幫助其身份型數(shù)字人（虛擬品牌代言人產(chǎn)品）獲得更強(qiáng)的表現(xiàn)力。
03
“超寫實(shí)”概念緣何被熱炒？
2021年10月31日，虛擬人“柳夜熙”首次在抖音發(fā)布短視頻“捉妖啟示”引爆市場(chǎng)。對(duì)于身份型數(shù)字人來(lái)說(shuō)，2022年的一大亮點(diǎn)是“超寫實(shí)數(shù)字人”，它的概念被業(yè)內(nèi)與資本集中關(guān)注。
所謂超寫實(shí)數(shù)字人，就是“飄渺發(fā)絲纖毫畢現(xiàn)，一顰一笑舉手投足間分明”，具有與真人相提并論的細(xì)節(jié)，足夠以假亂真的模型精細(xì)度和特效。但同時(shí)，較長(zhǎng)的制作周期（通?；ㄙM(fèi)數(shù)周到數(shù)個(gè)月）、超高的內(nèi)容制作費(fèi)用（一個(gè)項(xiàng)目動(dòng)輒百萬(wàn)元級(jí)別）也使得超寫實(shí)數(shù)字人成為了高不可攀的存在。而針對(duì)超寫實(shí)虛擬人“空有一張臉蛋而沒有實(shí)際內(nèi)涵”，制作方面“過(guò)于依賴傳統(tǒng)影視CG流程、缺乏創(chuàng)新性”，2022年在業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)過(guò)許多質(zhì)疑。
不過(guò)，資本在2022年對(duì)超寫實(shí)虛擬人的前景表達(dá)了認(rèn)可。2022年公開報(bào)道獲得融資的14家公司中，至少一半（如世悅星承、小冰公司、魔琺科技、世優(yōu)科技、數(shù)字栩生、影眸科技等）具備超寫實(shí)虛擬人制作相關(guān)技術(shù)，或有相關(guān)制作案例。
影眸科技和數(shù)字栩生都獲得了天使投資，超寫實(shí)數(shù)字人制作是他們的核心技術(shù)能力之一。紅杉中國(guó)合伙人張涵在談到投資影眸科技的原因時(shí)表示，現(xiàn)階段虛擬人形象的逼真度對(duì)于用戶體驗(yàn)極為重要，而影眸推出的高精度數(shù)字形象掃描系統(tǒng)將可能在整個(gè)虛擬人產(chǎn)業(yè)鏈條中占據(jù)重要的位置?？梢姵瑢憣?shí)數(shù)字人技術(shù)不僅對(duì)應(yīng)著旺盛的市場(chǎng)需求，其技術(shù)壁壘也被所認(rèn)可。
億邦動(dòng)力觀察發(fā)現(xiàn)，2022年超寫實(shí)數(shù)字人從產(chǎn)量到生產(chǎn)周期、成本上都出現(xiàn)了快速下降。例如，百度數(shù)字人、魔琺科技、雪爪科技等都已經(jīng)推出可以快速生產(chǎn)超寫實(shí)數(shù)字人的一站式解決方案。對(duì)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，超寫實(shí)數(shù)字人已成為身份（IP）型數(shù)字人的標(biāo)桿產(chǎn)品，同時(shí)也是兵家必爭(zhēng)之地。
04
技術(shù)為始，平臺(tái)化為終？
從公司的業(yè)務(wù)形態(tài)和發(fā)展方向看，虛擬數(shù)字人公司向何處去？縱觀2022年的融資所涉及公司，超寫實(shí)虛擬人制作技術(shù)、一站式解決方案、“AI即服務(wù)”、平臺(tái)等成為這一年整體最吸金的標(biāo)簽。
一方面，2022年得到融資的虛擬數(shù)字人初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)都以核心技術(shù)為底色。研究32起融資事件的22家公司，有14家定位于技術(shù)型服務(wù)商，占比超過(guò)60%。
進(jìn)一步看，在這部分技術(shù)型公司中，得到種子輪或天使輪投資的新公司就有10家，而在這些得到早期融資的團(tuán)隊(duì)中，有6家為技術(shù)研發(fā)、服務(wù)商，2家為運(yùn)營(yíng)方，2家關(guān)注圖形圖像設(shè)計(jì)。與2021年一脈相承，在2022年，擁有底層技術(shù)的虛擬數(shù)字人技術(shù)研發(fā)、服務(wù)團(tuán)隊(duì)在早期融資階段更受青睞，只要你會(huì)發(fā)光，“金子”就會(huì)找上門來(lái)。
另一方面，隨著元宇宙面向C端的需求逐漸萌芽，虛擬數(shù)字人賽道的投資也體現(xiàn)出多元化的趨勢(shì)。隨著元宇宙軟硬件設(shè)施的進(jìn)一步發(fā)展，游戲時(shí)尚等應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬，與游戲、時(shí)尚等泛娛樂內(nèi)容相關(guān)的團(tuán)隊(duì)也吸引了資本目光。
而此前進(jìn)入賽道的前輩們，已經(jīng)不約而同的開始平臺(tái)化轉(zhuǎn)型，提高資源整合能力以應(yīng)對(duì)可能到來(lái)的市場(chǎng)需求爆發(fā)。
例如從公布的融資總金額來(lái)看，2022年最為吸睛兩起融資事件涉及兩家公司——小冰公司和魔琺科技。小冰公司前身為微軟人工智能小冰團(tuán)隊(duì)，2020年分拆為獨(dú)立公司運(yùn)營(yíng)。小冰的AI Being基礎(chǔ)框架是全球?qū)嶋H落地及完備度最高的人工智能框架，在AIGC領(lǐng)域的商業(yè)化成果，已應(yīng)用于金融、文化、紡織、旅游等垂直領(lǐng)域。
已經(jīng)拿下B輪融資的魔琺科技，2021年以來(lái)也在加快提升虛擬人制作的生產(chǎn)效率，并進(jìn)行行業(yè)上下游整合。繼2020年左右逐漸完善了虛擬人定制的一站式解決方案后，2022年又發(fā)布了面向中小型B端用戶和C端用戶的虛擬人直播工具。（關(guān)于他們的融資信息，可
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報(bào)道）
幾家拿到A輪融資的技術(shù)公司，都表現(xiàn)出平臺(tái)化趨勢(shì)，以及極高的虛擬數(shù)字人生產(chǎn)能力。這背后是迅速爆發(fā)的虛擬數(shù)字人市場(chǎng)需求。
魔琺科技強(qiáng)調(diào)提升數(shù)字人產(chǎn)量的重要性。而世優(yōu)科技是業(yè)內(nèi)最早制作、研發(fā)動(dòng)作捕捉設(shè)備的虛擬人公司，多年來(lái)主要為客戶提供直播技術(shù)支援和銷售相關(guān)軟硬件，有行業(yè)前列的產(chǎn)業(yè)上下游整合能力。2022年，世優(yōu)科技不僅獲得兩輪融資，且為品牌、政企團(tuán)體等客戶“復(fù)活”了累計(jì)700余個(gè)數(shù)字人IP。
世優(yōu)科技的“復(fù)活數(shù)字人IP”與一般意義上的IP 3D化不同，他們會(huì)讓企業(yè)形象IP擁有精細(xì)模型和可驅(qū)動(dòng)骨架，就可以進(jìn)入到3D、XR場(chǎng)景進(jìn)行多媒體宣傳物料的制作、參與虛擬直播，甚至可以由真人在背后通過(guò)動(dòng)捕驅(qū)動(dòng)表演，登上視頻直播平臺(tái)甚至衛(wèi)視節(jié)目。說(shuō)白了，這是在為企業(yè)提前制作通向元宇宙的入場(chǎng)券。
北極光創(chuàng)投在虛擬數(shù)字人賽道笑傲群雄，參投了小冰公司與魔琺科技。談到對(duì)這兩家公司的投資時(shí)，北極光創(chuàng)投稱：從元宇宙投資邏輯而言，早期布局基礎(chǔ)設(shè)施尤為重要，因?yàn)槿绻A(chǔ)設(shè)施沒有保障，那元宇宙內(nèi)容形態(tài)也難以成熟。
服務(wù)型虛擬數(shù)字人的發(fā)展需要人工智能核心技術(shù)加持，否則只會(huì)變成“人工智障”；而身份型數(shù)字人在行業(yè)發(fā)展早期常由影視動(dòng)畫CG技術(shù)流程制作，造成投入超高、人力密集。為降本增效、轉(zhuǎn)型發(fā)展，兩類虛擬數(shù)字人的品效升級(jí)，都需要技術(shù)公司在底層技術(shù)上進(jìn)行長(zhǎng)期、大量的投入。
如今的虛擬數(shù)字人正需要專注于技術(shù)研發(fā)和積累、打造行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的公司，盡管此類公司多ToB，難以像ToC業(yè)務(wù)一樣短時(shí)間獲得爆發(fā)型增長(zhǎng)。但對(duì)投資機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，這不失為一種穩(wěn)健的選擇。
05
2023，聊數(shù)字人繞不開ChatGPT？
與身份型數(shù)字人相比，2022年服務(wù)型數(shù)字人的話題性看似不強(qiáng)。但如果因此就認(rèn)定其缺乏亮點(diǎn)，同樣會(huì)漏掉“金子”。
2022年初次獲得融資的團(tuán)隊(duì)中，跳躍智能、心識(shí)宇宙和拓元智慧都以AI技術(shù)為核心能力。例如，拓元智慧強(qiáng)調(diào)認(rèn)知AI技術(shù)，打造“AI數(shù)智人”，其技術(shù)強(qiáng)項(xiàng)在于多模態(tài)（視頻、聲音、文字等）內(nèi)容交互；跳躍智能推出了一款在“直播帶貨場(chǎng)景能通過(guò)3分鐘圖靈測(cè)試”的數(shù)字人，其產(chǎn)品路線主打多場(chǎng)景、多形態(tài)，靈活方便。
此外，慧夜科技和心識(shí)宇宙等開始仿效小冰，提供“AI being as a service”，即，“AI即服務(wù)”，向企業(yè)提供整套綜合AI能力服務(wù)（心識(shí)宇宙稱之為“Mind as a service”）。顯然，這順應(yīng)了在未來(lái)，企業(yè)將越來(lái)越多地?fù)肀Ф鄨?chǎng)景的數(shù)字人應(yīng)用的潮流。
眼下的數(shù)字人市場(chǎng)上的大趨勢(shì)是什么？企業(yè)對(duì)數(shù)字人的期待正快速膨脹。他們希望購(gòu)買的數(shù)字人既能夠在前臺(tái)直播帶貨，又能在中臺(tái)優(yōu)化企業(yè)工作流程，如果能再客串一把在線客服那就更好了。
邁吉客創(chuàng)始人伏英娜告訴億邦動(dòng)力，2022年以來(lái)，企業(yè)不再僅僅滿足于購(gòu)買具有單一功能的數(shù)字人，而是希望能夠全盤掌控自己的數(shù)字人，再高度定制化使其符合自己的需求。越來(lái)越多的企業(yè)甚至可能將數(shù)字員工納入企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)一環(huán)，并使之成為企業(yè)長(zhǎng)期數(shù)字資產(chǎn)的一部分。
這樣，功能較為簡(jiǎn)單，缺乏定制性的Saas服務(wù)也開始變得無(wú)法滿足一部分企業(yè)的需求，取而代之的是由虛擬人公司提供Paas服務(wù)，即平臺(tái)級(jí)的數(shù)字人服務(wù)，這一思路和“AI即服務(wù)”異曲同工。
可以預(yù)見，2023年，會(huì)有更多的數(shù)字人初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)涌入這一方向。
從Stable diffusion AI為代表的AI作畫模型，到Open AI實(shí)驗(yàn)室公布的ChatGBT、2022年最重磅行業(yè)大事，毫無(wú)疑問(wèn)是AIGC（即：人工智能生成內(nèi)容）概念的爆紅破圈。然而，在虛擬數(shù)字人領(lǐng)域，AIGC其實(shí)不是新鮮玩意。（此前我們對(duì)此的相關(guān)報(bào)道：
成本降90%！一款中小賣家偷偷用的工具，騰訊百度抖音坐不住了
）
虛擬人自誕生以來(lái)，就與AIGC技術(shù)不可分。AIGC能力就是一個(gè)AI的“人格力”或者“創(chuàng)作力”，它的高低決定了虛擬數(shù)字人嘴里說(shuō)出的話是否聰明，表情是否真實(shí)，舞姿是否像人一樣逼真。
所以，很難說(shuō)誰(shuí)會(huì)成為2023年“最受資本青睞的AIGC概念公司”，因?yàn)閷?duì)于每一家虛擬人技術(shù)公司來(lái)說(shuō)，AIGC能力都將是其核心技術(shù)能力的一部分。但至少有一點(diǎn)很確定——在2023年，具備AIGC核心技術(shù)能力，融合虛擬人與內(nèi)容創(chuàng)作流程（如文案、視頻創(chuàng)作）的團(tuán)隊(duì)勢(shì)必將受到熱捧。
原因何在？除了AIGC概念火熱的大背景，還因?yàn)楹笠咔闀r(shí)代全行業(yè)對(duì)“降本增效”有巨大需求。2022年直播電商行業(yè)“主播荒”與平臺(tái)愈演愈烈的“沖直播時(shí)長(zhǎng)”，催生了可以7x24小時(shí)直播的智能虛擬人主播市場(chǎng)的繁榮，這便是需求引導(dǎo)變革的明證。
2023年，能為各行業(yè)提供多平臺(tái)、多媒介的宣傳物料，并以“物美價(jià)廉、低門檻”為潛在賣點(diǎn)的虛擬人AIGC業(yè)務(wù)，如果出現(xiàn)殺手級(jí)應(yīng)用和明星團(tuán)隊(duì)，并不是沒有可能。對(duì)于AIGC和虛擬數(shù)字人結(jié)合的前景，資本的想象空間還遠(yuǎn)不止如此。
關(guān)鍵詞： ChatGPT爆發(fā) 30億AI造人神話背后的玩家、技術(shù)和應(yīng)用
