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【10:24 固德威(688390)：股票激勵業(yè)績目標(biāo)高增 大幅受益澳洲戶儲爆發(fā)】

　　<script>document.write(unescape("東吳證券"));</script>1月8日給予固德威(688390)買入評級。

盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)維持2025 年盈利預(yù)測，考慮澳洲需求爆發(fā)拉動出貨大幅提升，上調(diào)2026-2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2025-2027年歸母凈利潤為2.3/9/11.9 億元（2025-2027 年前值為2.3/4.7/7.1 億元），同增472%/292%/32%，對應(yīng)PE 為81/21/16 倍，考慮公司澳洲需求拉動超市場預(yù)期，儲能有望高增長，因此給予公司2026 年30 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價111 元，維持“買入”評級。

風(fēng)險提示：競爭加劇、需求不及預(yù)期。

該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、3次增持評級。

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