保觀 | 聚焦保險(xiǎn)創(chuàng)新
隨著我國(guó)數(shù)字療法的商業(yè)模式日漸清晰，行業(yè)也迎來(lái)了發(fā)展熱潮。但誰(shuí)為數(shù)字療法買(mǎi)單？成為了行業(yè)中創(chuàng)新企業(yè)的首要難題。
如今慢性疾病已經(jīng)成為導(dǎo)致醫(yī)療支出增加的主要原因之一，截止2021年我國(guó)慢性病患者數(shù)量高達(dá)3億，觸目驚心的數(shù)據(jù)背后，帶給了患者、家庭乃至整個(gè)醫(yī)療系統(tǒng)長(zhǎng)久的陣痛和經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
隨著醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)也開(kāi)始從多個(gè)角度切入慢病管理，從而緩解慢病診療的嚴(yán)峻形式。
2022年2月，海南省發(fā)布了《海南省數(shù)字健康“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃中有提到為了進(jìn)一步滿足居民包括慢性病等疾病治療和健康管理需求，將“數(shù)字療法”寫(xiě)入省級(jí)規(guī)劃，這也是數(shù)字療法首次被列入省級(jí)規(guī)劃，引發(fā)了行業(yè)強(qiáng)烈關(guān)注。數(shù)字療法儼然已經(jīng)成為了防治慢性病和緩解慢性病疼痛的有效手段。隨著我國(guó)數(shù)字療法的商業(yè)模式日漸清晰，行業(yè)也迎來(lái)了發(fā)展熱潮。
但誰(shuí)為數(shù)字療法買(mǎi)單？成為了行業(yè)中創(chuàng)新企業(yè)的首要難題。
數(shù)字療法與數(shù)字醫(yī)療有本質(zhì)區(qū)別，
支付機(jī)制成首要難題
數(shù)字療法最早的概念是在2013年由美國(guó)數(shù)字化健康管理機(jī)構(gòu)Omada Health提出，這一醫(yī)療科技新概念傳到國(guó)內(nèi)，立馬受到了大量資本的青睞。
數(shù)字療法的權(quán)威定義是：由軟件程序驅(qū)動(dòng)，以循證醫(yī)學(xué)為基礎(chǔ)的干預(yù)方案，用以治療、管理或預(yù)防疾病。通俗來(lái)講就是利用人工智能等數(shù)字化醫(yī)療手段對(duì)患者進(jìn)行病情預(yù)測(cè)和健康管理。
其實(shí)很多人都會(huì)把數(shù)字醫(yī)療和數(shù)字療法混為一談，但兩者有著本質(zhì)上的不同。從出發(fā)點(diǎn)來(lái)看，數(shù)字醫(yī)療是具有循證依據(jù)基礎(chǔ)的，適用于醫(yī)療流程的技術(shù)、平臺(tái)或者是產(chǎn)品。而數(shù)字療法的核心功能是由軟件驅(qū)動(dòng)，服務(wù)的對(duì)象更聚焦于患者。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，數(shù)字療法行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菙?shù)字醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)分支，涉及到了軟件制造商、藥品器械、保險(xiǎn)公司合作等。
數(shù)字療法的用途和種類(lèi)有多種，但核心的用途主要有預(yù)防疾病、管理疾病、預(yù)防改善健康功能三大類(lèi)。當(dāng)然數(shù)字療法可以單獨(dú)使用，作為第三方認(rèn)可的醫(yī)療保健服務(wù)，也可以和藥物、護(hù)理、醫(yī)療器械配合使用。
如今數(shù)字療法的應(yīng)用范圍極為廣泛，覆蓋到了軟件硬件設(shè)備制造商、藥品器械生產(chǎn)商、醫(yī)療機(jī)構(gòu)的護(hù)理服務(wù)、以及保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)等等。而數(shù)字療法的產(chǎn)品主要以大量基礎(chǔ)數(shù)字技術(shù)為基礎(chǔ)，涉及到了人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、VR技術(shù)、無(wú)線設(shè)備、硬件傳感器和軟件傳感等。列如慢病管理類(lèi)器械提供商愛(ài)奧樂(lè)，利用了人工智能，研發(fā)了血糖血壓的數(shù)據(jù)采集的數(shù)字療法產(chǎn)品，具備快速測(cè)量、數(shù)據(jù)穩(wěn)定精準(zhǔn)、自帶多種傳輸?shù)榷鄠€(gè)功能，可讓患者通過(guò)科學(xué)規(guī)范的數(shù)據(jù)管理和分析，更加有效的管理自己的健康情況。
2019年國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)慢病行業(yè)規(guī)模700億，潛在規(guī)模3000億。龐大的市場(chǎng)規(guī)模也帶動(dòng)了數(shù)字療法的迅速發(fā)展，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)如今打有“數(shù)字療法”標(biāo)簽的企業(yè)共有81家，多集中在2014年到2018年之間成立，且融資輪次其中在C輪之前，但目前國(guó)內(nèi)的數(shù)字療法仍處于探索階段。
部分?jǐn)?shù)字療法公司相關(guān)信息
如今國(guó)內(nèi)數(shù)字療法企業(yè)主要集中在四大領(lǐng)域。第一：腫瘤治療領(lǐng)域，但目前在腫瘤治療領(lǐng)域并未形成全面的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，數(shù)字療法在腫瘤治療領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景還比較狹窄，需要更加成熟的技術(shù)和臨床數(shù)據(jù)。第二：慢病治療領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)外數(shù)字療法企業(yè)競(jìng)逐最多的賽道之一，入局相對(duì)簡(jiǎn)單，技術(shù)成熟。第三：精神疾病治療領(lǐng)域，數(shù)字療法如今也成為了各類(lèi)精神疾病的突破口。第四：其他治療領(lǐng)域，比如眼科疾病和皮膚病，但因?yàn)橘惖劳婕逸^少，略顯冷清。在主要產(chǎn)品方面，大多數(shù)企業(yè)主要涉及探索慢病管理、隨訪系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)診療平臺(tái)、移動(dòng)醫(yī)療硬件等業(yè)務(wù)。
作為一種新型的治療手段，數(shù)字療法的發(fā)展也面臨多方面問(wèn)題。第一，數(shù)字療法比較于一般的健康護(hù)理產(chǎn)品，軟件研發(fā)和公司運(yùn)營(yíng)成本更高。以醫(yī)療數(shù)據(jù)為例，數(shù)字療法對(duì)病患的早篩和產(chǎn)品設(shè)計(jì)需要大量的醫(yī)療數(shù)據(jù)作為支持，比如海外的Marpai Health就花費(fèi)了5000萬(wàn)美元搭建了數(shù)據(jù)處理智能平臺(tái)，這需要極大的運(yùn)營(yíng)和投入成本。第二，數(shù)字療法的產(chǎn)品比較復(fù)雜，需要得到相關(guān)政策的支持。在2022年3月7日和9日，藥監(jiān)局陸續(xù)發(fā)布了人工智能醫(yī)療器械的相關(guān)文件，但國(guó)內(nèi)在數(shù)字療法的監(jiān)管上，依舊缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，注冊(cè)拿證的過(guò)程漫長(zhǎng)等問(wèn)題急需解決。第三，數(shù)字療法的準(zhǔn)確性并不能完全替代醫(yī)生，因?yàn)閿?shù)字療法必須按照循證醫(yī)學(xué)來(lái)處理，這意味著其必須有醫(yī)生來(lái)控制方向，結(jié)合醫(yī)學(xué)的循證原理來(lái)指導(dǎo)并干預(yù)病人的具體行為。第四也是最重要的一點(diǎn)，支付機(jī)制有待完善。數(shù)字療法的產(chǎn)品以及護(hù)理體驗(yàn)由誰(shuí)來(lái)買(mǎi)單，是用戶本身還是保險(xiǎn)公司或是平臺(tái)本身？這些問(wèn)題也需要時(shí)間來(lái)慢慢摸索。
數(shù)字療法和保險(xiǎn)創(chuàng)新的有機(jī)融合
2020年9月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司健康管理服務(wù)的通知》，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)的健康險(xiǎn)市場(chǎng)向管理式健康險(xiǎn)邁進(jìn)。在大背景下，多家保險(xiǎn)公司開(kāi)始嘗試數(shù)字療法和保險(xiǎn)產(chǎn)品的有機(jī)融合，探索“保險(xiǎn)+健康管理”數(shù)字化的商業(yè)模式。
而數(shù)字療法和保險(xiǎn)產(chǎn)品能夠進(jìn)行融合創(chuàng)新，很大基礎(chǔ)上是商保與數(shù)字療法能夠天然契合，契合的原因主要以下幾點(diǎn)。第一，由于醫(yī)療行業(yè)的嚴(yán)謹(jǐn)性，數(shù)字療法作為一種全新的治療概念，在國(guó)內(nèi)是具有風(fēng)險(xiǎn)的，而作為保險(xiǎn)公司是要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)兜底，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和定價(jià)，這也是保險(xiǎn)公司的核心職能。第二，數(shù)字療法能夠?yàn)閲?guó)內(nèi)的醫(yī)療保險(xiǎn)支付提供新的思路和解決方案，推動(dòng)保險(xiǎn)的數(shù)字化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)服務(wù)，幫助保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)控費(fèi)需求。兩者是相輔相成的，可以結(jié)合建立新的商業(yè)體系。
那么數(shù)字療法如何與保險(xiǎn)進(jìn)行融合創(chuàng)新？我們從以下三個(gè)方面展開(kāi)。
構(gòu)建“預(yù)防式醫(yī)療”閉環(huán)
構(gòu)建“預(yù)防式醫(yī)療”閉環(huán)簡(jiǎn)而言之就是由保險(xiǎn)為醫(yī)療提供支付和管理，由醫(yī)療為保險(xiǎn)導(dǎo)流和交互?！邦A(yù)防式醫(yī)療”有兩大閉環(huán)，分別是內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)。
內(nèi)循環(huán)是指：由早篩開(kāi)始，引起輕癥人群的焦慮，銷(xiāo)售早期干預(yù)服務(wù)或慢病管理。然后通過(guò)慢病管理中獲得客戶相關(guān)健康數(shù)據(jù)。外循環(huán)是指：干預(yù)之后，用戶的健康狀況得不到改善或者加重，再進(jìn)行保險(xiǎn)兜底，推薦相關(guān)的慢病保險(xiǎn)。
“預(yù)防式醫(yī)療”閉環(huán)的構(gòu)建，有利于保險(xiǎn)和數(shù)字療法形成正向的激勵(lì)循環(huán)。數(shù)字療法在其中起到了讓用戶從“管理式醫(yī)療”過(guò)渡到“預(yù)防式醫(yī)療”的作用，通過(guò)數(shù)字化的篩選和干預(yù)，讓慢病用戶體驗(yàn)更精細(xì)的診斷和干預(yù)服務(wù)，然后再通過(guò)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)支付閉環(huán)。
擴(kuò)大核保依據(jù)范圍
傳統(tǒng)的核保手段一般依賴于體檢，包括血檢和尿檢等。隨著數(shù)字化被大眾更廣泛的認(rèn)可，核保的手段也在更新迭代。通過(guò)智能設(shè)備采集患者的聲音、腦電波、眼動(dòng)，成為新的核保依據(jù)。
2021年蘋(píng)果手表通過(guò)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械批準(zhǔn)，用來(lái)識(shí)別心率以及心房顫動(dòng)。那么在不久的未來(lái)，基于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)智能設(shè)備的數(shù)字療法在極有可能成為一種全新的核保手段，而不再只有“線下體檢”的方式。
數(shù)據(jù)支持下的多層次服務(wù)
數(shù)字療法下的保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)都是基于大量患者的相關(guān)健康數(shù)據(jù)，保險(xiǎn)公司積累了大量的保單數(shù)據(jù)，可以提供給數(shù)字療法，而反過(guò)來(lái)數(shù)字療法下的產(chǎn)品也彌補(bǔ)了保險(xiǎn)的服務(wù)短板，可以進(jìn)一步為客戶提供深層次的服務(wù)。同時(shí)數(shù)字療法產(chǎn)品所處理的是患者健康相關(guān)的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的保護(hù)和維護(hù)是極為重要的。
當(dāng)然數(shù)字療法和保險(xiǎn)的融合也面臨著困難，首先我國(guó)數(shù)字療法仍處于探索階段，一直到2020年國(guó)內(nèi)才批準(zhǔn)了首個(gè)數(shù)字療法Ⅱ類(lèi)醫(yī)療器械，雖說(shuō)已經(jīng)有數(shù)字療法的保險(xiǎn)產(chǎn)品問(wèn)世，但并沒(méi)有形成完整的商業(yè)體系。數(shù)字療法主要瞄準(zhǔn)的是傳統(tǒng)保險(xiǎn)忽視或是覆蓋能力不足的領(lǐng)域，比如說(shuō)保險(xiǎn)服務(wù)空白、未保障到的病種范圍等，但覆蓋的前提是需要技術(shù)、監(jiān)管、上下游產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完善的商業(yè)體系的支持，所以數(shù)字療法想要取得保險(xiǎn)行業(yè)和市場(chǎng)更廣泛認(rèn)可還有很長(zhǎng)一段路要走。其次數(shù)字療法不斷更新迭代的產(chǎn)品屬性也是審批監(jiān)管的難點(diǎn)，隨著技術(shù)的進(jìn)步，數(shù)字療法下的保險(xiǎn)產(chǎn)品的算法也會(huì)發(fā)生變化，經(jīng)過(guò)迭代后的保險(xiǎn)產(chǎn)品是否需要審核？審核的周期多久？通過(guò)怎樣的方式審核？這都是未來(lái)需要解決的問(wèn)題。
未來(lái)商保是數(shù)字療法的首要支付方
數(shù)字療法的支付方是多元的，可以是個(gè)人用戶、醫(yī)保、B端客戶，保險(xiǎn)公司。但目前來(lái)看在數(shù)字療法潛在的支付方式中，商保無(wú)疑是最合適，也是行動(dòng)最快，且已經(jīng)有多個(gè)相關(guān)合作項(xiàng)目實(shí)施落地的。
首先我們看國(guó)外保險(xiǎn)公司引入數(shù)字療法的具體案例。
SOMPO推出眼球追蹤技術(shù)的認(rèn)知健康解決方案
日本的頭部保險(xiǎn)公司SOMPO在2019年與數(shù)字健康平臺(tái)Neurotrack進(jìn)行合作，共同開(kāi)發(fā)和完善阿爾茲海默癥測(cè)試的數(shù)字療法服務(wù)產(chǎn)品，為所有客戶提供一種使用眼球追蹤技術(shù)的認(rèn)知健康解決方案。
該服務(wù)提供了一套已被臨床研究驗(yàn)證的認(rèn)知評(píng)估，包括使用眼球追蹤技術(shù)的認(rèn)知測(cè)量。該服務(wù)還向用戶詢問(wèn)有關(guān)六個(gè)生活方式領(lǐng)域的問(wèn)題:飲食、鍛煉、睡眠、放松(壓力管理)、大腦訓(xùn)練和社交參與從而改善用戶的特定生活方式。同時(shí)所有的服務(wù)都是通過(guò)一個(gè)移動(dòng)應(yīng)用程序來(lái)實(shí)現(xiàn)的，用戶可以使用應(yīng)用程序的建議來(lái)改善他們的日常行為，結(jié)合經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的建議，逐步改變他們的生活方式。而且從認(rèn)知功能障礙的早期發(fā)現(xiàn)到有針對(duì)性地改善大腦健康，都是用智能化解決方案實(shí)現(xiàn)。
SOMPO還推出一款“微笑安全保險(xiǎn)”，為輕度阿爾茲海默患者提供一次性癡呆早期支付，可以和移動(dòng)應(yīng)用程序里的服務(wù)配合使用。
聯(lián)合醫(yī)療保健推出虛擬物理治療計(jì)劃
2022年年初，聯(lián)合醫(yī)療保健與數(shù)字治療初創(chuàng)公司Kaia Health合作推出了一款針對(duì)客戶的虛擬物理治療計(jì)劃，改善人體肌肉骨骼和慢性阻塞性肺病。
參與虛擬物理治療計(jì)劃的客戶，可以在應(yīng)用程序上進(jìn)行數(shù)字療法的物理治療(PT)練習(xí)，程序會(huì)進(jìn)行智能化的動(dòng)作反饋，還可以通過(guò)電話或應(yīng)用內(nèi)聊天功能獲得專(zhuān)業(yè)人士的一對(duì)一健康指導(dǎo)。個(gè)性化健康指導(dǎo)和與醫(yī)療提供商合作的組合，讓客戶享受比傳統(tǒng)護(hù)理更好的效果。
同時(shí)虛擬物理治療有助于減輕保險(xiǎn)公司的長(zhǎng)期支出，減輕客戶的護(hù)理治療成本。
我們?cè)倏磭?guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司引入數(shù)字療法產(chǎn)品的案例。2021年10月，眾安保險(xiǎn)推出專(zhuān)為中老年人群定制的“腦無(wú)憂認(rèn)知癥防護(hù)險(xiǎn)”，該產(chǎn)品引入海外有效的BBRT認(rèn)知癥自助訓(xùn)練數(shù)字療法，通過(guò)商業(yè)保險(xiǎn)整合早期篩查和早期干預(yù)服務(wù)。2021年妙健康與眾惠財(cái)產(chǎn)相互保險(xiǎn)社合作，推出創(chuàng)新型保險(xiǎn)產(chǎn)品“控壓衛(wèi)”，這是一款高血壓住院的醫(yī)療保險(xiǎn)。此外大家人壽和民生銀行合作，將數(shù)字療法篩查工具嵌入，為數(shù)萬(wàn)名老人開(kāi)展“在線腦健康篩選”等。
從以上案例可以看出，將數(shù)字療法的方案引入到保險(xiǎn)產(chǎn)品中來(lái)，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)慢病用戶的精準(zhǔn)管理，長(zhǎng)期數(shù)據(jù)追蹤，還可以重構(gòu)新的保險(xiǎn)產(chǎn)品，保單擴(kuò)大范圍等等。
同時(shí)數(shù)字療法與保險(xiǎn)創(chuàng)新未來(lái)的想象空間是巨大的，因?yàn)槲覈?guó)的商業(yè)健康險(xiǎn)規(guī)模大，健康險(xiǎn)市場(chǎng)正向管理式健康險(xiǎn)邁進(jìn)，在未來(lái)數(shù)字療法或許可以成為非標(biāo)體健康險(xiǎn)的重要抓手，健康管理服務(wù)也將成為保險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)展下的新形態(tài)。
關(guān)鍵詞： 數(shù)字療法＋保險(xiǎn)紙上談兵的新概念還是變革性的數(shù)字化創(chuàng)
