"一周IPO動(dòng)態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。"
本文為IPO早知道原創(chuàng)
作者｜C叔
蔚來(lái)｜港股｜3月10日開(kāi)始港交所主板掛牌交易
據(jù)IPO早知道消息，蔚來(lái)日前已通過(guò)香港交易所聆訊，獲得在港交所主板二次上市的原則上批準(zhǔn)，并已發(fā)布相關(guān)上市文件，并計(jì)劃于2022年3月10日開(kāi)始掛牌交易，股票代碼為“9866”。本次上市采用介紹上市的方式，不涉及新股發(fā)行及資金募集。
在剛剛過(guò)去的2021年中，蔚來(lái)交付新車(chē)91,429臺(tái)，同比增長(zhǎng)109.1%，連續(xù)兩年翻番。截至2022年1月31日，蔚來(lái)累計(jì)交付智能電動(dòng)汽車(chē)176,722臺(tái)；2021年，蔚來(lái)在中國(guó)30萬(wàn)元以上高端電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的占有率為40.8%，位列第一；另根據(jù)全球權(quán)威數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，2021年1至11月全球高端電動(dòng)汽車(chē)（MSRP5萬(wàn)美金以上）銷(xiāo)量排行中，蔚來(lái)位列前二。截至目前，蔚來(lái)已在全球布局384家門(mén)店，售后服務(wù)中心超200家；蔚來(lái)?yè)Q電站布局超800座，充電樁建設(shè)超7400根。在全球市場(chǎng)方面，在2021年以全體系落地的方式進(jìn)入挪威市場(chǎng)后，蔚來(lái)計(jì)劃在今年將產(chǎn)品與全體系服務(wù)于德國(guó)、荷蘭、瑞典、丹麥落地。至于研發(fā)投入，蔚來(lái)在2021年第三季度的研發(fā)支出為11.9億元，環(huán)比增長(zhǎng)35.0%。2021年前三季度，累計(jì)投入研發(fā)費(fèi)用超27億，全年預(yù)計(jì)投入50億元研發(fā)。截至2021年12月31日，蔚來(lái)員工數(shù)量超15000人，其中研發(fā)人員4,809人。
易點(diǎn)云｜港股｜2月28日正式遞交招股說(shuō)明書(shū)
據(jù)IPO早知道消息，易點(diǎn)云有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“易點(diǎn)云”）于2月28日正式向港交所遞交招股說(shuō)明書(shū)，擬主板掛牌上市，中金公司擔(dān)任獨(dú)家保薦人。
易點(diǎn)云成立于2014年，作為一家科技賦能辦公I(xiàn)T服務(wù)提供商，以訂閱方式為企業(yè)客戶(hù)提供一站式辦公I(xiàn)T服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按收入、服務(wù)設(shè)備數(shù)量以及再制造能力而言，易點(diǎn)云是中國(guó)第一家也是最大的科技賦能辦公I(xiàn)T服務(wù)提供商。在易點(diǎn)云打造的托管IT服務(wù)模式下，其負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)IT基礎(chǔ)設(shè)施，企業(yè)客戶(hù)通過(guò)訂閱隨用隨還辦公I(xiàn)T服務(wù)包，能使用其辦公I(xiàn)T基礎(chǔ)設(shè)施，并獲得全面技術(shù)支持。此外，易點(diǎn)云亦開(kāi)發(fā)SaaS產(chǎn)品，滿(mǎn)足客戶(hù)的數(shù)字化需求。截至2019年12月31日、2020年12月31日、以及2021年9月30日，易點(diǎn)云分別擁有約21,000家、28,000家、以及36,000家訂閱企業(yè)客戶(hù)，訂閱設(shè)備分別約為554,000臺(tái)、755,000臺(tái)、以及1,045,000臺(tái)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年和2020年，易點(diǎn)云的營(yíng)收分別為6.32億元和8.13億元，同比增長(zhǎng)28.6%；2021年前三季度則從2020年同期的5.78億元增加44.8%至8.37億元。
粉筆科技｜港股｜2月28日正式遞交招股說(shuō)明書(shū)
據(jù)IPO早知道消息，粉筆科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“粉筆科技”）于2月28日正式向港交所遞交招股說(shuō)明書(shū)，擬主板掛牌上市，花旗、中金公司和美銀擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
粉筆科技成立于2013年，作為一家職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)供應(yīng)商，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為成人職業(yè)教育服務(wù)，核心收入來(lái)源則主要來(lái)自在線(xiàn)培訓(xùn)、線(xiàn)下培訓(xùn)以及教材、教輔材料。截至2021年12月31日，粉筆科技的線(xiàn)上平臺(tái)已積累了超過(guò)3770萬(wàn)名注冊(cè)用戶(hù)以及4530萬(wàn)線(xiàn)上付費(fèi)人次，線(xiàn)下業(yè)務(wù)則已經(jīng)覆蓋中國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的超260個(gè)城市，累計(jì)超過(guò)170萬(wàn)線(xiàn)下付費(fèi)人次。在運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)上，2019年和2020年，粉筆科技培訓(xùn)課程和線(xiàn)上產(chǎn)品的總付費(fèi)人次約為600萬(wàn)人和960萬(wàn)人，2021年前三季度的總付費(fèi)人次約為730萬(wàn)人；而正價(jià)課的付費(fèi)人次在2019年和2020年分別約為140萬(wàn)人和180萬(wàn)人，2021年前三季度則為210萬(wàn)人。截至2021年9月30日，粉筆科技的擁有一支由超5300名講師組成的團(tuán)隊(duì)，其中大部分講師擁有本科或以上學(xué)歷，其講師能夠?yàn)閱蝹€(gè)班級(jí)超過(guò)100,000名學(xué)員講授直播課程。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年和2020年，粉筆科技的營(yíng)收分別為11.60億元和21.32億元，同比增長(zhǎng)83.7%；2021年前三季度則從2020年同期的14.67億元增加79.5%至26.33億元。
OSIM｜港股｜2月28日正式遞交招股說(shuō)明書(shū)
據(jù)IPO早知道消息，V3品牌亞洲有限公司、即OSIM按摩椅的母公司于2月28日正式向港交所遞交招股說(shuō)明書(shū)，擬主板掛牌上市，高盛和中金公司擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
OSIM品牌最早可追溯至1979年，并從2016年起成為亞洲市場(chǎng)份額第一的亞洲的高端按摩椅產(chǎn)品品牌。于往績(jī)記錄期，OSIM推出約40款不同尺寸、功能、設(shè)計(jì)、產(chǎn)品定位的產(chǎn)品，主打產(chǎn)品涵蓋括全球首創(chuàng)5感養(yǎng)身椅uDream；全球首創(chuàng)四手按摩椅4手天王；全球首張智能梳化梳化小天后以及全球首創(chuàng)電競(jìng)按摩椅電競(jìng)天王椅。2019年、2020年以及2021年前三季度，養(yǎng)身椅及按摩椅是OSIM最主要的收入來(lái)源，在各期的收入占比分別為71.6%、71.4%以及70.0%。截至2021年9月30日，OSIM在全球22個(gè)市場(chǎng)、超90個(gè)城市設(shè)有338家自有門(mén)店以及115家特許經(jīng)營(yíng)店。其中，截至2021年9月30日在大中華區(qū)共有271家自有門(mén)店，并計(jì)劃接下來(lái)在中國(guó)大陸一、二線(xiàn)城市開(kāi)設(shè)更多自有門(mén)店。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年和2020年，OSIM的營(yíng)收分別為3.27億新加坡元和3.77億新加坡元，同比增長(zhǎng)15.6%；2021年前三季度則從2020年同期的2.50億新加坡元增加32.8%至3.32億新加坡元。
賽維時(shí)代｜A股｜日前更新招股書(shū)
據(jù)IPO早知道消息，賽維時(shí)代科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“賽維時(shí)代”）日前更新招股書(shū)，擬深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，東方證券擔(dān)任保薦人。
賽維時(shí)代成立于2012年，作為一家出口跨境品牌電商，主要通過(guò)Amazon、Wish、 eBay、Walmart等第三方電商平臺(tái)以及SHESHOW、Retro Stage等垂直品類(lèi)自營(yíng)網(wǎng)站向全球消費(fèi)者銷(xiāo)售服飾配飾、運(yùn)動(dòng)娛樂(lè)、百貨家居等時(shí)尚生活產(chǎn)品，線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò) 覆蓋美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。值得注意的是，在品牌孵化及運(yùn)營(yíng)上，賽維時(shí)代在2018年至2020年、以及2021年上半年已孵化43個(gè)營(yíng)收過(guò)千萬(wàn)的自有品牌。其中，家居服品牌Ekouaer、男裝品牌Coofandy、內(nèi)衣品牌Avidlove、運(yùn)動(dòng)器材品牌ANCHEER等15個(gè)品牌在報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入過(guò)億。在2016年至2018年，賽維時(shí)代主打「品牌化」戰(zhàn)略——基于前期積累的自主系統(tǒng)研發(fā)能力以及市場(chǎng)研究，將核心產(chǎn)品線(xiàn)定位于品牌服裝，同時(shí)深耕服裝供應(yīng)鏈。自2019 年起，由于「品牌化」轉(zhuǎn)型階段的大額投入以及海外客戶(hù)的消費(fèi)升級(jí)趨 勢(shì)，賽維時(shí)代多個(gè)品牌達(dá)到了Amazon細(xì)分品類(lèi)的優(yōu)勢(shì)地位。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2018年至2020年，賽維時(shí)代的營(yíng)收分別為22.45億元、28.78億元和52.53億元，2021年上半年的營(yíng)收為29.06億元。
小影科技｜A股｜日前更新招股書(shū)
據(jù)IPO早知道消息，杭州小影創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“小影科技”）日前更新招股書(shū)，繼續(xù)推進(jìn)深交所創(chuàng)業(yè)板上市進(jìn)程，國(guó)泰君安擔(dān)任保薦人。
小影科技成立于2012年，旗下?lián)碛行∮?VivaVideo)、VivaCut和節(jié)奏醬(TempoApp)等移動(dòng)端視頻創(chuàng)作軟件。小影科技旗下產(chǎn)品與抖音的剪映、快手的快影等產(chǎn)品本質(zhì)屬于同一類(lèi)別。當(dāng)然，小影科技的特別之處在于，其主要面向海外市場(chǎng)，現(xiàn)已為全球超200個(gè)國(guó)家和地區(qū)的用戶(hù)提供視頻創(chuàng)作服務(wù)。2019年至2021年，小影科技海外營(yíng)業(yè)收入在總營(yíng)收的占比分別為60.96%、80.45%和91.81%。在商業(yè)模式上，小影科技主打訂閱模式為主、“免費(fèi)+廣告”為輔——其中，訂閱模式是指消費(fèi)者可以獲得區(qū)別于免費(fèi)用戶(hù)的服務(wù)，例如使用高級(jí)剪輯功能、免除互聯(lián)網(wǎng)廣告、使用付費(fèi)素材和模板、導(dǎo)出更高清和無(wú)水印的視頻等。2019年至2021年，小影科技三款主要產(chǎn)品合計(jì)訂閱用戶(hù)數(shù)量分別為209.13萬(wàn)、 290.62萬(wàn)和210.28萬(wàn)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，小影科技的營(yíng)收分別為1.95億元、3.01億元和3.84億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為40.24%。
關(guān)鍵詞： IPO周報(bào)丨蔚來(lái)下周四于港交所二次上市粉筆科技赴港上市
