近日，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等紛紛宣布已提前完成全年的 5G 建設(shè)目標(biāo)。根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，目前我國(guó)已建成開(kāi)通 5G 基站超過(guò) 60 萬(wàn)座，5G 終端連接數(shù)超過(guò) 1.5 億。
在 5G 建設(shè)如火如荼的同時(shí)，也有專(zhuān)家指出，目前我國(guó) 5G 發(fā)展仍舊存在用戶體驗(yàn)、商業(yè)閉環(huán)等方面的問(wèn)題，引發(fā)廣泛討論。
從運(yùn)營(yíng)商的角度來(lái)看，距離 5G 套餐商用也近一年，5G 究竟為運(yùn)營(yíng)商貢獻(xiàn)了多少收入?
5G 建設(shè)再引爭(zhēng)議 工信部定調(diào)適度超前
此前，財(cái)政部原部長(zhǎng)樓繼偉就在中國(guó)經(jīng)濟(jì) 50 人論壇研討會(huì)上表示，5G 建設(shè)有些過(guò)度超前，現(xiàn)有 5G 技術(shù)很不成熟，數(shù)千億級(jí)的投資已經(jīng)布下，而且運(yùn)營(yíng)成本極高，找不到應(yīng)用場(chǎng)景，今后消化成本是難題。
在近日的舉行的中國(guó)國(guó)際信息通信展上，華為運(yùn)營(yíng)商 BG 總裁丁耘也提到了目前 5G 存在 “假、啞、差”的問(wèn)題。當(dāng)前中國(guó)的 5G 用戶已經(jīng)過(guò)億，然而有很多用戶買(mǎi)了 5G 套餐，但使用的卻并不是 5G 手機(jī);有 5G 手機(jī)的用戶所在的區(qū)域可能沒(méi)有 5G 的覆蓋，整體來(lái)看，“機(jī)”、“網(wǎng)”、“套” 匹配度仍然不高。
這讓國(guó)內(nèi)的 5G 建設(shè)節(jié)奏再次引發(fā)討論。
自 2019 年 6 月 5G 牌照發(fā)放以來(lái)，在新基建等相關(guān)政策的推動(dòng)下，三大運(yùn)營(yíng)商紛紛加快了在 5G 建設(shè)上的步伐。根據(jù)財(cái)報(bào)披露，三家運(yùn)營(yíng)商企業(yè)今年在 5G 上的資本開(kāi)支總和將超過(guò) 1800 億元。
投資大、運(yùn)營(yíng)成本高、應(yīng)用場(chǎng)景還不是十分明確，5G 建設(shè)進(jìn)度是否過(guò)快?不僅是相關(guān)專(zhuān)家，甚至有些網(wǎng)友也開(kāi)始心生疑慮。
一位正在使用 5G 套餐的用戶向新浪科技表示，在一些應(yīng)急場(chǎng)景下，5G 網(wǎng)絡(luò)下載軟件相比 4G 網(wǎng)絡(luò)確實(shí)體驗(yàn)提升很大;但運(yùn)營(yíng)商宣傳的在線視頻觀看體驗(yàn)，他并沒(méi)有感受到。他通過(guò)手機(jī)網(wǎng)絡(luò)觀看在線視頻的需求大多在地鐵場(chǎng)景，但目前北京地鐵的 5G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋并不好。
近日，工信部信息通信發(fā)展司司長(zhǎng)聞庫(kù)指出，未來(lái) 3 年我國(guó)仍會(huì)處于 5G 發(fā)展的導(dǎo)入期，要堅(jiān)持適度超前的建設(shè)節(jié)奏，努力形成 “以建促用”良好的 5G 發(fā)展模式。
何為導(dǎo)入期?也即是 5G 發(fā)展仍然處于初期階段，還需要一定的時(shí)間培育才能進(jìn)入成長(zhǎng)期，也即是需求爆發(fā)期。這意味著在工信部層面，總體的基調(diào)還是保持目前的 5G 建設(shè)節(jié)奏，等待 5G 應(yīng)用的爆發(fā)和商業(yè)化落地。
工信部副部長(zhǎng)劉烈宏也曾就 5G 的發(fā)展提出建議。他認(rèn)為，5G 技術(shù)、產(chǎn)品需要在實(shí)踐中不斷完善成熟，不能一蹴而就。5G 應(yīng)用中 2C 業(yè)務(wù)的發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，但 2B、2G 業(yè)務(wù)還處在發(fā)展初期，沒(méi)有現(xiàn)成經(jīng)驗(yàn)可循，需要時(shí)間來(lái)探索和實(shí)踐，應(yīng)客觀、理性看待。
他強(qiáng)調(diào)，同時(shí)也應(yīng)該綜合看待 5G 建設(shè)和發(fā)展，5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初期投資較大，但 5G 滲透性強(qiáng)，輻射帶動(dòng)面廣，是促進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、培植經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的利器。
對(duì)于 5G 建設(shè)成本的問(wèn)題，中國(guó)工程院院士鄔賀銓指出，綜合考慮宏站和密集微站的建設(shè)、運(yùn)維等因素，5G 綜合成本是 4G 的 4~5 倍，但運(yùn)營(yíng)收入將超過(guò) 4G 的 6 倍?？梢哉J(rèn)為，5G 的投資回報(bào)會(huì)比 4G 還好一些，或者至少是相當(dāng)，不會(huì)出現(xiàn)投資無(wú)法回收的情況。
華為無(wú)線產(chǎn)品線副總裁甘斌此前曾在接受新浪科技等采訪時(shí)表示，在 2C 方面，今年年底至明年初，可能會(huì)達(dá)到 15-20% 的滲透率，屆時(shí)也會(huì)迎來(lái) 2C 的爆發(fā)點(diǎn)。“如果站在現(xiàn)在的角度看 5G，可能沒(méi)那么大的需要;但站在未來(lái)的角度看，對(duì)通信技術(shù)的要求是無(wú)止境的。”甘斌說(shuō)，通信技術(shù)的發(fā)展需要網(wǎng)絡(luò)先行，網(wǎng)絡(luò)有了能力，業(yè)務(wù)才會(huì)不斷涌現(xiàn)。
5G 套餐商用近一年 運(yùn)營(yíng)商 C 端變現(xiàn)幾何?
從經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展層面，長(zhǎng)期來(lái)看，5G 建設(shè)的投資與回報(bào)無(wú)疑是平衡的。但如果從運(yùn)營(yíng)商自身的角度來(lái)說(shuō)，情況可能會(huì)略微不同。
近幾年，隨著提速降費(fèi)的后續(xù)影響、用戶紅利的消失，以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，三大運(yùn)營(yíng)商們陷入了增量不增收的尷尬境地。而 5G 前期的投資建設(shè)成本高昂，短期內(nèi)無(wú)法收回成本，對(duì)運(yùn)營(yíng)商的財(cái)務(wù)狀況是不小的挑戰(zhàn)。
2019 年 10 月 30 日，三大運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合宣布了 5G 套餐商用的消息。而今已近一年，運(yùn)營(yíng)商們依靠 5G 究竟賺沒(méi)賺錢(qián)?
從中國(guó)移動(dòng)來(lái)看，其今年第三季度的 5G 套餐用戶數(shù)已達(dá)到 1.14 億，而上半年這一數(shù)字為 7000 萬(wàn);移動(dòng)用戶數(shù)從上半年的 9.47 億略微下降至第三季度的 9.46 億，這意味著目前其 5G 用戶滲透率超過(guò) 12%。
不過(guò)值得注意的是，中國(guó)移動(dòng)平均每月每戶收入(ARPU)從上半年的 50.3 元下降至 48.9 元，同比也下降了 2.6%，但降幅有所收窄。也即是，雖然中國(guó)移動(dòng)的 5G 套餐用戶快速增長(zhǎng)，但目前來(lái)看還未貢獻(xiàn)收入到讓其 ARPU 止跌回升的程度。
這可能也與中國(guó)移動(dòng)在發(fā)展 5G 套餐上的激進(jìn)策略有關(guān)。此前就有用戶反饋，自己是被升級(jí)為 5G 套餐;甚至還有用戶表示，雖然自己升級(jí)了 5G 套餐，但手機(jī)還是 4G 手機(jī)。
不過(guò)從長(zhǎng)期來(lái)看，將 4G 用戶向 5G 遷移是個(gè)必然會(huì)經(jīng)歷的過(guò)程。同時(shí)在這個(gè)過(guò)程中，有著多種提升用戶 ARPU 的方法。
一位中國(guó)移動(dòng) 5G 套餐用戶向新浪科技表示，自己實(shí)際上并不是有 5G 網(wǎng)絡(luò)的需求才升級(jí) 5G 套餐。他解釋稱(chēng)，原先自己使用的是中國(guó)移動(dòng)每月 88 元的 4G 套餐，但同時(shí)還要另外辦理中國(guó)聯(lián)通的寬帶服務(wù)。而現(xiàn)在，他直接升級(jí)了每月 158 元的中國(guó)移動(dòng) 5G 套餐，不僅每月套餐內(nèi)的手機(jī)流量從 20G 升級(jí)到 60G，中國(guó)移動(dòng)還另外贈(zèng)送了寬帶服務(wù)。“這樣下來(lái)，手機(jī) + 寬帶每個(gè)月的費(fèi)用是差不多的，但手機(jī)流量卻增加了很多。”他說(shuō)。
如此下來(lái)，雖然該用戶的每月費(fèi)用并未增長(zhǎng)，但對(duì)于中國(guó)移動(dòng)來(lái)說(shuō)，既讓用戶從 4G 升級(jí)了 5G，同時(shí)還從中國(guó)聯(lián)通挖角了一名寬帶用戶，可謂一舉兩得。
從中國(guó)電信來(lái)看，今年上半年其 5G 套餐用戶達(dá)到 3784 萬(wàn)戶(8 月增長(zhǎng)至 5714 萬(wàn)戶)，滲透率達(dá) 11%(8 月增長(zhǎng)至超 16%)。雖然 5G 套餐用戶總數(shù)與中國(guó)移動(dòng)有差距，但在 5G 套餐用戶的滲透率上卻超過(guò)了中國(guó)移動(dòng)。
此外，根據(jù)中國(guó)電信半年報(bào)公布的數(shù)據(jù)，其 5G 套餐用戶 ARPU 為 80.6 元，用戶 4G 升 5G 的 ARPU 約有 10% 的提升;從上半年中國(guó)電信的移動(dòng) ARPU 來(lái)看，為 44.4 元，較 2019 年下半年有所提升，扭轉(zhuǎn)以往跌勢(shì)，這也意味著 5G 的價(jià)值提升初步得以顯現(xiàn)。
至于中國(guó)聯(lián)通，其在 5G 套餐的推廣上相對(duì)謹(jǐn)慎，截至今年第三季度，中國(guó)聯(lián)通仍未公布在 5G 套餐用戶上的數(shù)據(jù)。
整體而言，中國(guó)聯(lián)通采取了犧牲用戶規(guī)模增長(zhǎng)來(lái)?yè)Q取利潤(rùn)的策略。這也表現(xiàn)在了今年以來(lái)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上，從凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)幅度而言，中國(guó)聯(lián)通在三家運(yùn)營(yíng)商中保持領(lǐng)先。另外，中國(guó)聯(lián)通今年前三季度移動(dòng)出賬用戶 ARPU 同比增長(zhǎng) 2.6% 至 41.6 元。
B 端商業(yè)化前景廣闊 但落地剛剛開(kāi)始
三大運(yùn)營(yíng)商在推進(jìn) 4G 用戶升級(jí) 5G 的同時(shí)，也在大力嘗試 5G 在行業(yè)端的商業(yè)化落地。
中國(guó)聯(lián)通就認(rèn)為，從中長(zhǎng)期來(lái)看，5G 政企應(yīng)用收入增長(zhǎng)空間巨大。從其半年報(bào)公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)聯(lián)通在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、醫(yī)療健康、交通物流、新媒體、能源、礦山等領(lǐng)域打造多個(gè) 5G 燈塔項(xiàng)目。上半年已成功拓展 162 家 5G 燈塔客戶，完成 92 個(gè)商業(yè)合同簽訂和 70 個(gè)示范項(xiàng)目。
中國(guó)移動(dòng)副總經(jīng)理趙大春日前表示，中國(guó)移動(dòng)持續(xù)推進(jìn) 5G 發(fā)展加快 5G 融入千行百業(yè)，已經(jīng)打造完成了 100 個(gè)涉及各行業(yè)的 5G 行業(yè)應(yīng)用的標(biāo)桿，在 15 個(gè)細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)具備了 5G 垂直行業(yè)應(yīng)用大規(guī)模推廣商用的能力，比如 5G 車(chē)路協(xié)同，5G + 高端制造業(yè)，5G + 智慧物流等。
趙大春透露，在 15 個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，中國(guó)移動(dòng) 5G 的商用案例已經(jīng)達(dá)到 2000 個(gè)，簽約金額多達(dá)幾十億。
中國(guó)電信方面，根據(jù)其半年報(bào)公布的數(shù)據(jù)，行業(yè)標(biāo)桿項(xiàng)目超過(guò) 1100 家，覆蓋 8 大領(lǐng)域，累積了 300 多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。
但從目前 5G 在 B 端的落地來(lái)看，商業(yè)化才剛剛開(kāi)始。
華為運(yùn)營(yíng)商 BG 總裁丁耘認(rèn)為，面向千行百業(yè)，運(yùn)營(yíng)商要對(duì)行業(yè)有深入認(rèn)識(shí)，不同行業(yè)對(duì) 5G 的具體需求是不同的。因此，發(fā)展 5G 行業(yè)應(yīng)用，需要明確能力邊界，夯實(shí)服務(wù)千行百業(yè)的能力底座，落地可復(fù)制的商業(yè)模式，積極推動(dòng)生態(tài)建設(shè)，特別是應(yīng)用生態(tài)的發(fā)展。
就商業(yè)模式而言，今年 7 月，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布了 5G 專(zhuān)網(wǎng)產(chǎn)品、技術(shù)、運(yùn)營(yíng)三大體系，其中推出 5G 專(zhuān)網(wǎng) “優(yōu)享、專(zhuān)享、尊享”三種模式;今年 8 月，中國(guó)聯(lián)通也發(fā)布了三款 5G 專(zhuān)網(wǎng)產(chǎn)品和兩大 5G 專(zhuān)線產(chǎn)品。這對(duì)于 5G 在垂直行業(yè)的落地，具有極大的積極意義。
當(dāng)然，5G 在 B 端的商業(yè)化將比 C 端更加復(fù)雜。B 端用戶的需求更加碎片化和定制化，同時(shí)運(yùn)營(yíng)商在 B 端上的服務(wù)能力和經(jīng)驗(yàn)也有待進(jìn)一步提升;更重要的是，這并不是只靠運(yùn)營(yíng)商的力量就能完成的，需要整個(gè)行業(yè)共同構(gòu)建完整的生態(tài)和商業(yè)閉環(huán)。
6G 研發(fā)已經(jīng)啟動(dòng) 5G 經(jīng)驗(yàn)將是重要基礎(chǔ)
從當(dāng)前 5G 建設(shè)適度超前的節(jié)奏，以及運(yùn)營(yíng)商在 C 端和 B 端的商業(yè)化進(jìn)程來(lái)看，投入和產(chǎn)出無(wú)疑還未實(shí)現(xiàn)正循環(huán)。
但一位通信行業(yè)人士指出，如果從國(guó)內(nèi)通信產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的發(fā)展?fàn)顩r來(lái)看，這樣的適度超前節(jié)奏是有必要的。一方面中國(guó)經(jīng)歷了 2G 落后、3G 追趕、4G 同步的階段，終于在 5G 時(shí)代稍微有所領(lǐng)先;另一方面，5G 的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)也將為 6G 的研發(fā)和建設(shè)提供基礎(chǔ)，6G 需要解決 5G 面臨的痛點(diǎn)。
“雖然外界認(rèn)為中國(guó) 5G 處于全球領(lǐng)先地位，但實(shí)際上，中國(guó)在毫米波等技術(shù)上是有所落后的。”他說(shuō)。
今年 2 月，國(guó)際電聯(lián)宣布啟動(dòng) 6G 研究工作;而 2019 年 11 月，我國(guó)就先行啟動(dòng)了 6G 技術(shù)研發(fā)工作。
中國(guó)移動(dòng)研究院副院長(zhǎng)段曉東近日在談及 6G 研究時(shí)表示，按照移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)一代預(yù)研一代的規(guī)律，3GPP 預(yù)計(jì)會(huì)在 2025 年著手制定 6G 的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，但 2025 年距今只有 5 年，創(chuàng)新周期是很短的。“很多人說(shuō)呼吁完了 5G 又開(kāi)始呼吁 6G 了，真的不早，時(shí)間窗口非常緊。”
中國(guó)移動(dòng)研究院副院長(zhǎng)黃宇紅也在一次 6G 研討會(huì)上指出，中國(guó) 5G 引領(lǐng)之后，對(duì)于 6G 的期望是卓越。她認(rèn)為，未來(lái)兩到三年內(nèi)，將是 6G 愿景與需求定義、6G 端到端潛在使能技術(shù)研究的窗口期。
“期望我國(guó)在 6G 上能有基于理論突破的原始創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)上不再受短板困擾，應(yīng)用上從融入千行百業(yè)到讓信息基礎(chǔ)設(shè)施與社會(huì)共生長(zhǎng)。”黃宇紅說(shuō)道。
毫無(wú)疑問(wèn)，中國(guó)要在 6G 研究和建設(shè)上繼續(xù)保持領(lǐng)先，5G 上的先行探索和經(jīng)驗(yàn)無(wú)疑是重要的一步。
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